|
- Elargir le portefeuille de clients :
o Construire et développer un networking de clients fortunés
o Prospecter de façon active et systématique notamment par une présence aux réunions de Chambre de Commerce, de Rotary ou autre Cercle d’Affaires
o Identifier des prospects fortunés pouvant être à la recherche d’un conseiller professionnel en gestion patrimoniale en vue de se constituer une clientèle
o Visiter les prospects ou clients
o Les convaincre de confier leurs avoirs à la Banque
- Reprendre une clientèle existante :
o Bâtir une relation privilégiée avec ces clients en s’appuyant sur une excellente réputation de sérieux, de prudence, de confidentialité et de performance.
o Entretenir des liens étroits et être proactif en matière d’informations qu’ils souhaitent recevoir sur l’état des marchés, leur évolution et l’optimalisation du patrimoine selon le profil de risque choisi en se basant sur l’avis des spécialistes internes.
- Développer des solutions sur mesure,
individualisées client par client en fonction de
l’étendue de leur patrimoine et du type de
gestion souhaité.
- Continuellement s’informer des tendances des
marchés et les interpréter sous forme de
conseils avisés à prodiguer à ses clients.
- Suivre l’actualité économique au quotidien et
se faire une opinion réfléchie et prudente des
marchés financiers tout en se basant sur les
avis des spécialistes en interne.
- Veiller à ce que les ordres des clients soient
passés à heure et à temps.
- Etre le représentant de ses clients en interne
et veiller à la défense de leurs intérêts.
- Veiller à une présentation claire et
périodique de l’évolution des différents
portefeuilles confiés en gestion. Contribuer
à l’amélioration permanente de ces
présentations de façon à ce qu’elles soient
compréhensibles par les différents types de
clients.
| 
Ref 434
